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網路進線
顯示來自 WP 表單的進件 (可搜尋、編輯、刪除)
網路進線列表
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | 姓名 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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顯示第1到5筆,共10筆記錄 每頁顯示:
1
2
有效客
此頁面顯示被歸類為有效客戶的案件。
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | 姓名 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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無效客
此頁面顯示被歸類為無效客戶的案件,這些案件可能因資料不完整、不符合資格或其他原因而無法繼續處理。
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | 姓名 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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客服
此頁面顯示需要客服部門介入處理的案件,例如客戶查詢、問題協調或特殊需求。
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | 姓名 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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黑名單
此頁面顯示已被列入黑名單的客戶案件,這些案件將不再進行任何處理或聯繫。
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | 姓名 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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核准撥款
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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核准未撥
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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附條件
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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婉拒
| 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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此頁面顯示業務在追蹤管理中設定的客戶聯繫排程。業務可以在行事曆上查看每日的聯繫任務,並透過此頁面管理聯繫進度。若有逾期未聯繫的案件,系統將會醒目提示。
追蹤行事曆
日
一
二
三
四
五
六
此頁面用於追蹤所有非無效客、非黑名單的案件。所有符合條件的案件將自動同步顯示在此區域,業務不需透過案件狀態進行選擇。
此外,本頁面提供客戶等級分類(A、B、C),業務可自行分類客戶等級,並設定追蹤時間於行事曆中。若當天未完成聯繫,系統將在隔天發出警告並提示重新安排聯繫時間。主管亦可在此頁面檢視所有追蹤進度。
A級客戶
舊客戶,有撥款。
B級客戶
沒撥過款但持續連繫。
C級客戶
補保人就過,當下沒保人。
追蹤管理
| 客戶等級 | 案件狀態 | 案件編號 | 時間 | 承辦業務 | 來源管道 | LINE資訊 | 諮詢項目 | 網站 | 聯絡資訊 | 地區/地址 | 需求金額 | 自定義欄位 | 操作 |
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此頁面展示客戶的詳細追蹤紀錄,包括所有聯繫歷程、維護進度、文件管理及合約資訊。業務與主管可以透過此頁面全面了解客戶的互動歷史與案件狀態。
追蹤紀錄
客戶編號: 2508230107
客戶姓名: 陳怡文
性別: 女/2002/6/9 23歲
身份證號: 0223081303
主要電話: 0910212683
服務階段: 開發階段/有效媒體
責任人員: 耀文件
未聯結天數: 3
階段進度: 評估中
客戶資料→維護進度紀錄
| 記錄人員 | 聯絡時間 | 服務階段 | 案件編號 | 維護進度 | 聯絡狀態 | 聯絡方式 | 說明 | 操作 |
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| 羅仕傑 | 2025/08/26 15:50 | 開發階段-有效媒體 | C2508260064 | 評估中 | 聯繫評估 | 電話聯繫 | 溝通歷程: 年資未滿3個月,學貸繳款日1號已逾期26天.有請客戶過還請家人協助先幫忙.LINE請客戶還準備資料 | 編輯 |
| 羅仕傑 | 2025/08/26 14:43 | 開發階段-有效媒體 | C2508260064 | 未聯絡 | 聯繫評估 | 系統記錄 | 新媒體分配 | 編輯 |
| 林秉 | 2025/08/26 14:42 | 開發階段-機會媒體 | B2508250045 | 有效運作 | 開發成功 | 電話聯繫 | 客已截匯附健保快譯通明細,車錢多萊希望可整合或做小額.客希望能貸滿20萬 | 編輯 |